全球领先的关键信息，分析和解决方案供应商 IHS Markit Ltd.(纽约证券交易所代码：INFO)今天宣布，其4.250%的高级本金额将增加350,000,000美元2029年到期的票据(“附加2029票据”)，发行价为108.036%。

附加2029票据将构成IHS Markit于2019年4月8日发行的原始金额为600,000,000美元的IHS Markit未偿还的4.250%优先票据(与现有票据一起)以及附加条款的进一步发行和形成单一系列。 2029年注释，“2029年注释”)。除发行日期和初始价格外，附加2029票据将与现有票据具有相同的条款。附加2029票据将与美国联邦所得税的现有票据相互替换，并且具有与现有票据相同的CUSIP号码，并将被视为单一类别。在发布额外的2029年票据后，IHS Markit将立即拥有950,000,000美元的本金总额2029笔票。

此次发行预计将于2019年8月23日完成，但需满足惯例成交条件。

IHS Markit拟根据其多年期信贷协议使用此次发售所得款项净额偿还2018年左轮手枪的未偿还款项。

汇丰证券(美国)有限公司，摩根大通证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司担任此次发行的联合账簿管理人。