CORESTATE Capital Holding 宣布成功配售总值2亿欧元，于2022年到期的高级无抵押可转换债券。该公司计划将所得款项净额用于现有债务的再融资以及一般公司用途。

这些债券的评级与CORESTATE的长期公司信用评级一致，为BB +级，期限为5年。债券的发行比例为100%，除非事先转换或购回和注销，否则将按本金的100%赎回。债券的票面利率为每年1.375%，每半年付息一次，转换价定为61.9580欧元，比参考价高27.5%。债券的清算预计于2017年11月28日或前后进行。

CORESTATE的首席财务官Lars Schnidrig：“ 标准普尔评级成功的可转换债券的发行突显了我们进入资本市场的便利。按照我们的设想，我们进一步扩大了融资基础，从而大大降低了我们的资本成本。我们的可转换债券不久就被超额认购发行之后。这反映了国际资本市场对我们稳定和可持续的商业模式的高度信任。”

瑞士信贷证券(欧洲)，摩根士丹利和贝伦贝格担任联合全球协调人，并与杰富瑞国际有限公司一起担任联合账簿管理人。