企业软件市场由SAP SE，Oracle Corp.，Salesforce.com Inc.和Microsoft Corp等大型公司主导。同时，ServiceNow Inc.和Workday Inc.等软件即服务领导者巩固了其市场地位。通过在各自的域中复制Salesforce模型。
仍然有创新的新贵推出新的云原生服务和价值定价模型的空间，但是传统市场正在成熟，而云开发人员和生态系统可能会带来破坏。
企业软件和记录系统
企业应用程序是一个巨大的市场-超过5000亿美元，具体取决于您所包含的内容-对于全球组织而言，它们至关重要。本质上，全球企业都在企业应用程序上运行。公司的流程已连接到这些系统中，而人员，流程和技术方面的投资对其日常运营至关重要。
问题是这些系统中的许多系统已有数十年历史。市场发生了变化，但是例如，您公司上已安装的企业资源计划系统从根本上没有。
在本周由Enterprise Technology Research提供支持的Wikibon CUBE Insights中， 我们将在企业软件市场上进行数据下载，并针对这一非常重要的领域提出社区和我们的论文主题。
我们要感谢我们的朋友Sarbjeet Johal的贡献 ，他帮助制定了这篇文章的前提。
企业应用范围
软件市场涵盖许多类别：记录系统(例如交易)，情报系统(例如分析)和参与系统(例如社交和协作平台)。这项研究的重点是公司运行业务所依赖的核心企业应用程序：记录系统。示例包括ERP和财务系统，人力资源管理，客户关系管理，服务管理，供应链管理等。
这些是大市场。客户在这些领域花费了数千亿美元。从数据中可以看到，这是一个成熟的市场。如今，从事技术业务真是太好了。技术要比大多数领域做得更好，并且在技术方面，由于经济和规模的原因，最好是使用软件。而且，如果您拥有SaaS云模型，那就更好了。
但是市场是零散的-不再像以前那样分散，而是有许多专门领域出现了领导者。信息技术服务管理或ITSM中的ServiceNow或人力资本管理或HCM中的Workday都是很好的例子，这些公司集中精力然后爆炸式增长。
我们看到ServiceNow超过了Workday的估值–这是Workday在过去一周中将收益压低之前的两倍，并在其收益发布后上涨了15%。本月早些时候稍作喘息的ServiceNow在Workday宣布收入后表示同情。Salesforce上周也超过了预期的收入，令人惊讶的是，他取代了道琼斯工业平均指数的埃克森美孚–
数字化转型与记录系统
数字化转型是您从所有科技公司，尤其是软件提供商那里听到的重要话题。数字转换对记录系统意味着什么?好吧，这通常意味着系统很旧，需要更新。对于大型上限和遗留系统(例如Oracle，SAP，PeopleSoft，JDE甚至Microsoft)尤其如此。以ERP和一些成熟的产品为例。Oracle R12，SAP R3 / R4等。其中许多系统是15年前推出的，它们需要“转换”。
这些系统通常被烧掉了。许多系统于2005年安装在iPhone之前。之前的社交媒体。在机器学习和AI大规模卷土重来之前。之前有云。这些系统建立在Internet 1.0上。
几年前安装了这些系统的公司的业务发生了变化，但运行该系统的软件却没有变化。它每10到15年发生一次：公司必须升级或重新实现其系统，并针对业务的运行方式进行优化，因为它们必须更具竞争力和敏捷性。而且，如果他们进行了大量的自定义修改，那么如果他们需要升级，他们的确会遇到麻烦。
这就是ServiceNow和Workday之类的纯粹公司做得如此出色的原因之一。它们是同类中最好的，并且是云计算。它建立了我们一直在谈论的古老之战–最佳套件与集成套件。Salesforce，Workday和ServiceNow等公司正在将其产品组合扩展到产品套件中。这会使他们更难保持专业领导者的地位吗?它将为破坏者留下空间吗?
来自社区的主题
我们肯定已经看到这种分裂在本地部署和云计算之间发挥了作用，这给传统供应商带来了一些挑战。远程工作的人意味着传统公司的本地操作减少。在许多情况下，他们已经走出去并获得了进入云的机会。和/或他们不得不像Oracle对Fusion那样重新设计软件。
但是考虑一下像Oracle Financials这样的事情。Oracle正在将它们迁移到Fusion。或SAP R3 / R4与SAP一起推出HANA。所有这些都将用于基于云的SaaS。
因此，单纯使用SaaS的公司表现更好–我们在上面的这张幻灯片上说准现代，因为Salesforce，ServiceNow，Workday，Coupa Software Inc.，NetSuite(Oracle)，SuccessFactors(SAP)等实际上已经很老了公司-从2000年代初期到1999年(对于Salesforce)。
而且我们在市场上看到了一些非常明确的定价趋势。事情正在迅速转向运营支出模型。您已经将传统的永久定价模型让给了订阅，现在我们看到像Datadog Inc.和Snowflake Inc.这样的公司采用基于消费的定价-费用被视为真正的云。我们认为这将渗入SaaS应用程序。
我们从社区中听到的担忧之一是，一些传统厂商在今年早些时候能够躲藏在-19上，并且递延收入可能没有足够的递延干粉来继续通过提供动力。但是到目前为止，情况仍然相对强劲。
关于破坏的最终想法，以及我们本周与Sarbjeet Johal讨论的内容。这个市场的破坏-也许不仅仅是破坏，而是新机会-也许来自云和开发者生态系统。我们在2013年的CUBE上与Greylock的Jerry Chen讨论了基础架构即服务和SaaS之间的平台即服务层。七年前，他呼吁将 多个SaaS平台结合在一起。
当时，人们也在谈论AWS是否将进入应用程序市场，而本文的主题是：否-在不久的将来是否会如此。相反，这是Sarbjeet的前提，这是为创新提供基础架构，并为差异化提供PaaS层，这是颠覆性行为。开发人员将构建现代的云原生应用程序，以与SaaS平台竞争或为其增值。或两者。
这对我们来说很有趣，并且可能会在未来十年内消失。但是，这将需要一段时间，因为这些SaaS播放器正在变得越来越庞大，并将继续向其平台投入资金并开发自己的PaaS层。
从CAPEX到OPEX的不懈转变
当然，在之前，向OPEX过渡很顺利。但是趋势一直在加速。
上表显示了八月份ETR调查的数据，该数据要求人们表示出他们在CAPEX和OPEX支出之间的分配。您可以看到趋势很明显，从去年的48%，今天的55%到现在的每年62%以上。毫不奇怪，但是我们认为，取决于必须摆脱的技术债务组织，它的发生速度甚至可能更快。因此，SaaS云播放器的吸引力。
衡量领先的企业应用程序供应商的势头
下图显示了我们最喜欢的视图之一。我们在垂直轴上将净得分与水平市场上的市场份额并列。净得分是支出动能的度量。ETR每季度都会问买家：“您打算花更多钱还是更少钱?然后从中减去的越少，得出净得分。市场份额是衡量数据泛滥程度的指标，由行业中的提及次数除以调查中的总提及次数得出。并且您可以在叠加表中看到每个指标。
如前所述，这是一个相当成熟的市场，您可以在表中看到这是基于每个公司在Shared N中相对大量的响应。同样，大多数都具有中等水平的净得分。而且有很多红色。
但是，如您在右上角所示，仍然有一些出色的产品-ServiceNow和Salesforce，它们具有强劲的发展势头和市场占有率。这是两家非常出色的公司。ServiceNow作为服务台/ ITSM播放器进入市场，并已大大扩展了整个可寻址市场，目标是达到50亿美元的收入。
Salesforce是第一个云CRM，正在推动200亿美元的销售额。我们已经多次说过这两家公司正处于碰撞过程中，我们坚持认为，接下来的两家伟大的软件公司(包括两家)将与包括甲骨文，SAP和微软在内的所有大型公司竞争。
超级球员
带有Dynamics的Microsoft始终像在数据中一样显示。我们就像是Microsoft的破记录：调查中无处不在。现在，Oracle和SAP都具有极强的收购性，从图表上它们的许多离散资产中可以看出。我们在CUBE上已经说过很多次了，Larry Ellison过去曾因写支票而不是代码而den毁竞争对手。但是他看到ERP市场出现了整合趋势，比其他任何公司先行一步，并采取了行动，聘请Charles Philips来执行成功的并购战略。Oracle在2005年以100亿美元收购PeopleSoft，这是Oracle进行的第一个真正的大型并购举动，掀起了做一些事情的企业软件趋势。
首先，它开始采取行动来巩固Oracle在堆栈中的地位。它还使Dave Duffield和Aneel Bhusri在Workday中创建了下一代云软件公司-您可以在图表中看到ServiceNow，Salesforce和Coupa的净得分高。它还促成了Oracle Fusion中间件的开发，该中间件被设计为Oracle购买的所有这些软件平台的集成点。
这一点很重要，因为Oracle正在将所有内容移至其云中，并且您可以在其内部净得分中看到这一点，从而使它深入到负面领域。
另一方面，现在SAP的净得分比Oracle高得多。您会看到它获得了具有良好势头的SaaS属性，例如Ariba，Concur和SuccessFactors。但是SAP并非没有挑战。
使用SAP，HANA可以解决所有问题。问题在于，这不一定能解决所有SAP客户的问题。SAP的大多数旧客户都在Oracle或其他数据库上运行SAP。HANA用于内存中查询工作负载，但是大多数客户将继续使用其他数据库作为其记录系统。因此，这增加了复杂性。但不可否认，HANA在查询方面非常出色。
但是，SAP从来没有像Oracle那样做过Fusion，您可能还记得它花了十多年才使它变得正确。HANA是SAP试图统一SAP产品组合并脱离Oracle的体系结构尝试，但它距今已有很多年了，目前尚不清楚何时甚至能否实现。
钻研净得分或消费速度
下面是企业应用程序领域中一组类似的公司，但我们希望向您展示此视图，因为它使您可以更详细地了解ETR的Net Score方法，并告诉我们更多信息。这是一项对技术购买者的调查，反馈了近1200个。
上表显示了我们刚才讨论的企业参与者的净得分粒度。净得分实际上比我们之前描述的要详细。它是根据包含五个类别的响应的计算得出的：
柠檬绿是新的收养方法。
森林绿色是支出增长6%或以上。
灰色是扁平的。
粉红表示预算缩减了6%或更多。
Red正在淘汰该平台。
净得分是通过将1和2的总和减去4和5的总和而得出的。
因此，这告诉我们，这些帐户的固定支出中有很大一部分。柠檬绿或新采用的产品很小，但是您可以看到NetSuite跳出了新的应用，因为他们一直非常积极地追求中小型公司。支出管理专家Coupa展示了相当不错的新采用率。
ServiceNow对我们来说很有趣。它并没有显示出许多新的采用方法。它降落了船，并真正渗透到了较大的公司。尽管没有采用新的应用程序，但“更多支出”类别(森林绿色)非常强劲，达到46%。对ServiceNow来说，另一个真正积极的方面是，几乎没有红色。这家公司是野兽。
同样，Salesforce并没有显示出强劲的新采用率，但是40%的客户计划在2020年下半年花费更多。对于像Salesforce这样规模的公司来说，这是非常可观的。Workday具有类似的强劲支出情况。
在图表的底部，您会看到大量的红色，就像在XY图上看到的一样。
净得分的另一种观点
下面的幻灯片显示了选定公司的放大视图，并扩大了范围，不仅限于企业应用程序。图表显示了公司所有产品组合的净得分，并且反映了所有类别支出动向的宏观视图。这是一个放大图，它以ServiceNow，Workday和Salesforce的饼图形式显示这些条形图。我们将这三个指标的净得分设为绿色。
48%的ServiceNow对一家市值达到50亿美元的公司来说非常有利。与Workday相同(40%)，这是一家规模相似的公司。Salesforce的净得分相当，并且在收入方面要大得多，大约是这两个的四倍。
下面是SAP和Oracle的相同视图。在净得分方面，它们远低于动量领先者。这些都是更大的公司。SAP的收入约为330亿美元，Oracle的收入接近400亿美元。但是，甲骨文尤其看到组织支出减少的一些不利因素，这拖累了其净得分。就是说，您不会在Oracle的基础上看到太多替代品，因为正如我们在顶部所说的那样，这些系统是僵化的，许多系统都在Oracle上运行。绝大部分任务关键型工作负载都在Oracle上运行。
另外，请记住，这不是收入加权视图。Oracle根据内核数量为其数据库收取高昂的许可费，并且维护量很大。因此，尽管其净得分较弱，但现金流量却并非如此。
总结企业应用程序市场
我们在这里拥有一个非常庞大且成熟的市场，但是诸如Salesforce，ServiceNow和Workday之类的半现代SaaS厂商已经超越了逃避速度，并巩固了其作为一流软件公司的地位。其他公司则试图效仿并与最大的巨头(SAP和Oracle)竞争。我们并没有谈论太多关于Microsoft的信息，但它总是一如既往地显眼。
我们认为有趣的是我们之前谈到的竞争动态。新的SaaS领导者正在颠覆Oracle和SAP，但它们也越来越相互碰撞。例如，ServiceNow拥有HR，并表示它与Workday竞争，这是事实。但是他们确实会互相注意，并且会控制帐户的角度。
与Salesforce相同。这是软件的思维方式。软件公司获得的规模越大，他们认为自己拥有这个世界的可能性就越大。因为它是软件，并且如果您擅长编写代码，并且看到了可以为客户增加价值的有利可图的机会，那么您往往会追求它。
我们并没有谈论太多关于并购的事情，但是在这里会继续。尤其是当这些公司寻找市场扩展机会时，将带来围绕数据，分析，机器学习，人工智能等的新功能以及行业专业化。您已经看到Oracle和IBM等其他公司在垂直行业中扮演了重要角色。随着数字化转型的继续，您将看到更多的行业流。
除了紧随SAP和Oracle之后的SaaS云，这种破坏现在还不是很明显。这是因为这些公司在客户组织中根深蒂固，变革充满风险。云开发人员，基于API的开源，趋势可能会导致破坏，但是随着云生态系统的发展，直到本世纪下半叶，我们才能期待这种情况。
