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2019-09-09 11:58:25

定向配售和债务与权益转换为13.6 MSEK

导读 定向配售和债务与权益转换为13 6 MSEKCopperstone通过债务转换和定向配售相结合,将其财务状况增加13 6 MSEK。我们很高兴欢迎来自Norrbot

定向配售和债务与权益转换为13.6 MSEK

Copperstone通过债务转换和定向配售相结合,将其财务状况增加13.6 MSEK。

“我们很高兴欢迎来自Norrbotten,斯德哥尔摩地区,美国和瑞士的新投资者,因为我们即将在Viscaria开展新的钻探计划。Copperstone首席执行官迈克尔马特森表示,我们也感受到了选择将债务转换为股权的债务持有人的大力支持。

交易结构包括以下内容:

31,675,488股12,321,765瑞典克朗现金,其中约。5.69 MSEK将用于摊还债务。1,258,000 SEK的3,233,933股对应于利息和债务的转换。

发行价为0.389瑞典克朗/股,相当于在斯德哥尔摩纳斯达克第一北方成长市场的5天VWAP和2019年9月5日的8.3%折扣。交易总成本为0后,融资总额为13,579,765瑞典克朗。

交易完成后,未偿还的过桥贷款从11.8 MSEK降至5.5 MSEK。

新发行的新股总数为34,909,421股,将增加股本3,490,942.1瑞典克朗。发行后Copperstone的已发行股票数量为517,252,676。稀释量为6.7%。

“通过这次安置,Copperstone进一步建立了在世界级矿业城镇基律纳重新开放矿井的势头。我们的资产负债表将得到加强,此外,我们的财务网络将得到显着改善。“Michael Mattsson评论道。