据知情人士透露,SmileDirectClub希望在首次公开募股中出售高达10亿美元的资金。
其中一位知情人士称,公司2019年的营业收入约为10亿美元。
SmileDirectClub提供隐形牙套,无需前往牙齿矫正医生办公室。
SmileDirectClub正在为现金带来意外收获。
据知情人士透露,该公司提供隐形牙齿矫直装置,希望在首次公开募股中出售高达10亿美元的股票。
SmileDirectClub目前正在保密,旨在将其IPO招股说明书在下个月的某个时候公布,首次亮相的目标是9月,这位不愿透露姓名的人士讨论了有关该产品的私人细节。
产品的规模和时间仍可能根据市场情况而变化。
SmileDirectClub最近的价值为32亿美元,由Clayton,Dubilier&Rice,Kleiner Perkins和Spark Capital领导的私人融资轮融资。SmileDirectClub所针对的确切估值无法学习,但预计会比最近一轮高得多。
SmileDirectClub总部位于田纳西州纳什维尔,生产和销售隐形牙套。该公司允许消费者在他们的“SmileShop”中预订3D图像,或者将家庭成套工具发送到他们的家中。他们将以1,895美元的价格发送明确的对准器,该公司表示平均需要六个月的全职磨损来矫正牙齿。其中一位知情人士称,公司2019年的营业收入约为10亿美元。
自公司成立于2014年由30岁的Alex Fenkell和29岁的Jordan Katzman创立以来,SmileDirectClub已发展到300家SmileShop店和5,000名员工。首席执行官David Katzman(乔丹的父亲)除了1-800-Contacts和Quicken Loans外,还为该公司播种。
今年四月,CVS Health和SmileDirectClub签署了一项合作协议,将SmileShops放入今年数百家CVS药房。
该公司与Invisalign的上市公司Align Technology竞争,该公司于2016年收购了SmileDirectClub 17%的股份。从那时起,两人就一直争吵不休。
SmileDirectClub提起仲裁,声称Align违反了其不竞争和滥用的机密信息。3月份,一名法官裁定支持SmileDirectClub并命令Align关闭其所有12家Invisalign商店并阻止其开设新店。该裁决还要求Align以2017年的水平将其所有权归还给SmileDirectClub,远低于其最新的筹款回合。
两位知情人士表示,摩根大通和花旗集团是IPO的主要承销商。他们表示,美国银行,瑞士信贷和杰富瑞也正在管理这些产品。
Axios之前曾报道过SmileDirectClub已聘请摩根大通进行IPO。
“作为一项政策问题,该公司不对市场传言发表评论,”SmileDirectClub的代表通过电子邮件回应了对IPO发表评论的请求。“然而,我们一直在探索融资方案,以利用有利的市场条件。”
摩根大通,美国银行,瑞士信贷,花旗和杰富瑞拒绝发表评论。