在总共370份股票计划中,近69%在过去一年给出了负回报。价值研究(Value Research)的数据显示,在254个投资者亏损的计划中,有90个投资者的负收益超过10%,汇丰基础设施基金在此期间的收益率为(-32.55%)。
表现最差的是基础设施部门、公共部门基金和小型基金。就行业回报而言,基础设施行业平均品类为-17.58%,23个计划全部给出负回报。即使在小盘股类基金中,平均值也为-16.22%,14只基金均给出了负收益。回报是2018年12月7日。然而,如果我们看看过去两年的表现,370个股票计划中只有14个给出了负回报。
HDFC基础设施基金、Sundaram小型股基金、SBI PSU基金和信实ETF PSU银行BeES都是过去一年最差的股票计划,亏损幅度在30%至25%之间。JM核心11基金、IDBI聚焦30股票基金、爱索尔大盘股基金等几只活跃的大盘股落后于大盘股,收益率为负5.3%至6.19%。
中概股方面,法国巴黎银行中型基金、SBI玛格南中型基金等计划近一年分别下跌17.75%、17.32%。根据Value Research数据,中型基金的平均收益率为-10.77%。
Sensex过去一年上涨了5.14%,但大基金的平均回报率为2.09%。
自2018年初以来,约79%的股票一直处于亏损状态。一项丰富的研究显示,自1月份以来,市值超过1000亿卢比的718家公司中,有411家市值缩水超过20%。科技和制药等类别是过去一年中少数实现正回报的类别,这主要是由于卢比贬值。根据价值研究的数据,技术和制药的平均类别分别为24.89%和0.09%。
Sensex在过去一年上涨了5.14%,但这是由少数股票推动的。然而,在过去几个月里,更广泛的指数下跌,这导致股票计划的平均月流入放缓。
根据印度共同基金协会(Amfi)的数据,从4月到11月,平均每月流入股权计划的资本从2017-18年的1.42亿卢比下降到1.0756亿卢比。
11月股票基金(包括股票、ELSS和套利基金)流入1.079亿卢比;过去三个月的最低值。9月和10月,股权计划流入卢比。1.1251亿卢比。分别为1.4783亿。
甚至系统投资计划的贡献在11月份也停滞不前,达到了卢比。7985万,与10月持平。根据Amfi数据,截至11月,SIP在本财年的捐款约为6.0457亿卢比。
市场人士表示,由于股市不稳定,投资者已开始停止对股票型基金的SIP。其中一家中型基金公司的CEO表示,“虽然过去几个月股市大幅下跌,但投资者对SIP还是有信心的。但在11月份,我们看到通过的sip数量与10月份持平,这表明很多投资者可能已经停止了sip。”2016-17年,SIP在该行业的总贡献为432.2亿卢比。
根据Amfi的数据,2017-18年增加到6.719亿卢比。